Tryb dodatkowego użytkownika
Aby móc utworzyć dodatkowego użytkownika, upewnij się, że wykupiłeś usługę Użytkownicy Smart. Więcej informacji na ten temat znajduje się w tym przewodniku.
Dodatkowy użytkownik, posiadający Twój numer NIP, będzie mógł — po zalogowaniu się przy użyciu własnej nazwy użytkownika i hasła — zarządzać panelem Faktura Smart, posiadając odpowiednie uprawnienia. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę.
Jakie uprawnienia możesz przypisać dodatkowym użytkownikom
Odczyt: Włączasz użytkownikowi możliwość wyszukiwania i przeglądania dokumentów dostępnych w panelu. Jeśli wyłączysz uprawnienie do odczytu dla usługi Faktura Elektroniczna, nie będziesz mógł przyznać żadnych uprawnień dodatkowym użytkownikom, w tym uprawnień do modułów dodatkowych.
Edycja: Włączasz użytkownikowi możliwość edytowania danych, tworzenia faktur, sekcji roboczych itd.
Wysyłanie: Włączasz użytkownikowi możliwość wysyłania tylko faktur do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
Tworzenie/Edycja banków: Włączasz użytkownikowi możliwość tworzenia nowych banków lub edytowania numerów IBAN zapisanych banków w panelu. Jeśli nie przyznałeś uprawnień do odczytu oraz tworzenia/edycji, nie możesz przyznać tego uprawnienia.
Edycja ustawień: Włączasz użytkownikowi możliwość edytowania konfiguracji systemu.
Jeśli korzystasz z Faktury Elektronicznej i zakupiłeś Wpływy i płatności oraz Dokumenty handlowe możesz także przyznać uprawnienia do korzystania z tych modułów.
Tworzenie dodatkowego użytkownika
Aby dodać użytkownika, wejdź w tryb zespołowy, a następnie wybierz Dodatkowi użytkownicy. Kliknij Dodaj użytkownika.
Kolejno w polu E-mail wpisz nazwę jego konta, następnie wybierz uprawnienia, które chcesz mu nadać, zaznacz pole potwierdzające oświadczenie, a na końcu zatwierdź operację, klikając przycisk Dodaj użytkownika.
Wówczas system wyśle na wskazany adres e-mail link zawierający jednorazowy token. Dzięki temu użytkownik będzie mógł zalogować się do panelu po raz pierwszy i od razu utworzyć własne hasło.
Podczas pierwszego logowania użytkownik zostanie poproszony o podanie numeru telefonu, który należy zweryfikować, wpisując kod OTP wysłany na wskazany numer. Numer ten będzie wykorzystywany do niektórych operacji związanych z bezpieczeństwem w panelu sterowania.
Po pomyślnym zalogowaniu użytkownik zobaczy u góry ekranu baner informujący, dla którego właściciela usługi wykonuje działania.
Edycja oraz usuwanie dodatkowego użytkownika
Jeżeli chcesz usunąć użytkownika, w tym samym menu wybierz opcję Usuń.