Import faktur
Przed rozpoczęciem importu upewnij się, że spełnione są następujące wymagania:
pliki muszą być w formacie .xml, ewentualnie spakowane do archiwum .zip,
rozmiar pojedynczego pliku nie może przekraczać 5 MB,
jednorazowo można dodać maksymalnie 300 dokumentów,
łączny rozmiar wszystkich przesyłanych plików nie może być większy niż 30 MB.
Aby zaimportować faktury, na początku wybierz właściwą zakładkę: Faktury wystawione lub Faktury otrzymane, w zależności od swoich potrzeb.
Następnie wybierz pliki do importu. Wówczas wyświetli się lista wybranych dokumentów wraz z ich statusem:
- W przypadku zielonej ikony dokument zostanie zaimportowany do panelu.
- W przypadku żółtej ikony pojawi się ostrzeżenie dotyczące np. błędu w kalkulacji. Import jednak wciąż jest możliwy.
- W przypadku czerwonej ikony import nie będzie możliwy.
Jeśli importujesz faktury otrzymane, uzupełnij datę ich otrzymania, jeśli nie została wcześniej wskazana. Datę możesz wprowadzić oddzielnie dla każdej faktury lub ustawić jedną wspólną dla wszystkich pozycji.
Jeśli któryś dokument nie powinien znaleźć się na liście, użyj opcji Usuń.
Na koniec potwierdź import, klikając Kontynuuj.
Kontrola rejestru kontrahentów podczas importu faktur
Za każdym razem podczas importu faktur możesz skorzystać z opcji automatycznego dodawania nowych klientów do rejestru.
W przypadku zduplikowanego numeru NIP w rejestrze system wyświetli wszystkie kontakty, spośród których należy wybrać ten, którego dotyczy dana faktura. Jeśli żaden ze wskazanych kontaktów nie jest właściwy, możesz utworzyć nową pozycję w rejestrze.