Jak uzyskać dostęp do menu Rejestr
Jeśli łączysz się z komputera PC/Mac lub innego urządzenia stacjonarnego
Wejdź na stronę panel.fakturasmart.pl i zaloguj się, podając login i hasło.
Wybierz Rejestr > Pozycje z menu po lewej stronie. Jeśli menu nie jest widoczne, naciśnij ≡.
Jeśli logujesz się z aplikacji
Zaloguj się, jeśli jest to wymagane.
Z menu ≡ wybierz Rejestr, a następnie Pozycje.
Jak dodać produkt lub usługę
Naciśnij +Dodaj nowe u góry.
Uzupełnij następujące pola:
- Kod (pole opcjonalne), w którym możesz nadać produktowi lub usłudze unikalny kod, dzięki któremu szybko wyszukasz daną pozycję i wstawisz ją do tworzonej faktury;
- Opis (pole obowiązkowe), w którym należy wskazać charakter lub właściwości produktu/usługi oraz dodać ewentualne odniesienie do poprzedniego dokumentu zaliczkowego/zadatkowego;
- Waluta (pole obowiązkowe), w którym możesz wybrać walutę PLN lub €;
- Cena (bez VAT) (pole obowiązkowe), w którym należy podać cenę jednostkową bez VAT;
- Kod VAT (pole obowiązkowe), w którym należy wybrać stawkę VAT spośród stawek zapisanych w Rejestrze;
- Cena (z VAT) – kwota jednostkowa jest wskazywana automatycznie po zastosowaniu stawki wybranej w poprzednim polu; w przypadku ręcznej edycji tego pola cena bez VAT zostanie automatycznie zaktualizowana;
- Jednostka miary (pole obowiązkowe), w którym należy wybrać odpowiednią jednostkę miary spośród tych zapisanych w Rejestrze;
- Kody krajowe i międzynarodowe, w których możesz wprowadzić następujące kody, aby lepiej zidentyfikować produkt: GTIN (opcjonalne), PKWIU (opcjonalne), CN (opcjonalne) i PKOB (opcjonalne).
Podpowiedzi autouzupełniania
Aktywuj funkcję podpowiedzi w Ustawieniach ogólnych, aby wyświetlać podpowiedzi podczas uzupełniania pól.
System wskaże na czerwono wszelkie błędy wymagające poprawy.
Jak importować produkty z plików
Tylko dla PC
Panel umożliwia zbiorcze importowanie produktów w plikach CSV, XLS lub XLSX. Z tej sekcji panelu w rzeczywistości masz przycisk Importuj pozycje, jeśli go naciśniesz, otworzy się ekran, który pozwala przesłać dokument na raz. Aby dowiedzieć się, jak formatować plik, możesz pobrać przykładowy szablon. Zauważ, że pierwszy wiersz arkusza musi mieć co najmniej następujące nagłówki kolumn:
- Opis;
- Waluta;
- Kod VAT;
- Cena;
- Jednostka miary.
Masz limit rozmiaru 5MB i możesz umieścić maksymalnie 400 artykułów podczas pojedynczego importu.
Po przesłaniu pliku system poprosi Cię o powiązanie pól w arkuszu z polami systemowymi. Kiedy skończysz, naciśnij Kontynuuj.
W następnym kroku możesz poprawić wszelkie błędy, które system sygnalizuje w obowiązkowych polach. Jeśli tego nie zrobisz, te produkty zostaną wykluczone z importu. Błędy w dodatkowych polach nie mogą zostać poprawione, ale produkt i tak zostanie zaimportowany bez tych informacji, możesz je później uzupełnić.
Dodaj produkt podczas tworzenia faktury
Jeśli chcesz, możesz zapisać produkt lub usługę w Rejestrze podczas tworzenia faktury. Wystarczy wybrać opcję Dodaj pozycje w sekcji Pozycje.
Otworzy się okno Wybierz pozycję. Naciśnij przycisk Dodaj nowe i wprowadź wszystkie dane zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tym poradniku.
W dolnej części okna zobaczysz zaznaczoną opcję Zapisz do rejestru. Pozostaw opcję zaznaczoną i kliknij Zapisz, aby zapisać produkt lub usługę w Rejestrze.