Przejdź do zakładki Sprzedaż lub Zakupy
Jeśli łączysz się z komputera PC/Mac lub innego urządzenia stacjonarnego
Wejdź na stronę panel.fakturasmart.pl i zaloguj się, podając login i hasło.
Wybierz folder Sprzedaż > Oferty/Zamówienia sprzedaży/Faktury proforma/Listy przewozowe lub Zakupy > Zamówienia zakupu z menu po lewej stronie. Jeśli menu nie jest widoczne, kliknij ≡.
Jeśli logujesz się z aplikacji
Zaloguj się, jeśli jest to wymagane.
Z menu ≡ wybierz Sprzedaż > Oferty/Zamówienia sprzedaży/Faktury proforma/Listy przewozowe lub Zakupy > Zamówienia zakupu.
Na początku wybierz pożądany rok podatkowy
Wystawione dokumenty widoczne na liście odnoszą się do roku podatkowego wybranego w nagłówku strony, np. 2024. Jeśli chcesz zobaczyć dokumenty z innego roku, zmień rok przed przejściem do zakładki:
Jak wyszukać dokument po dacie lub tekście
Aby wyszukać ofertę, fakturę proforma, list przewozowy, zamówienie zakupu lub zamówienie sprzedaży po Dacie dokumentu, wybierz pożądany parametr z rozwijanego menu, a następnie w polu Zaznacz wybierz pożądany przedział czasowy.
Masz do dyspozycji następujące filtry:
- Bieżący miesiąc,
- Poprzedni miesiąc,
- Bieżący kwartał,
- Poprzedni kwartał,
- Przedział dat.
Kliknij ikonę lupy. W tabeli pojawią się tylko te oferty, które pasują do zastosowanego filtra. W polu Znaleziono zapisów pojawi się liczba pasujących wyników. Aby anulować wyszukiwanie, wybierz Wyczyść filtry.
W przypadku wybrania opcji Wyszukiwanie tekstu pojawi się wyłącznie pole umożliwiające wyszukiwanie dokumentu po dowolnym tekście spośród dostępnych plików w danej sekcji.
Wyszukiwanie zaawansowane
Aby aktywować dodatkowe filtry do wyświetlanych rekordów, kliknij ikonę wyszukiwania zaawansowanego 
. W ten sposób możesz zdecydować, według jakich wymogów będą wyświetlane widoczne rekordy. Dzięki temu możesz wyświetlić m.in. dokumenty z danego przedziału czasowego, faktury o konkretnej kwocie do zapłaty lub faktury przypisane do konkretnego klienta.
Wśród dostępnych filtrów możesz wybrać następujące opcje:
Data dokumentu;
Numer;
Status;
Wyszukiwanie tekstu;
Typ klienta;
Klient;
Razem;
Do zapłaty.
Aby potwierdzić swój wybór, kliknij przycisk Szukaj.
Numer widoczny na ikonie zaawansowanego wyszukiwania (np.
) wskazuje, że aktywowany jest dodatkowy filtr.
Jak wyszukać dokument za pomocą filtrów w kolumnach
Aby wyszukać ofertę, fakturę proforma, list przewozowy, zamówienie zakupu lub zamówienie sprzedaży, skorzystaj z filtrów w kolumnach, np.:
- wpisz datę w polu Ostatnia edycja, Data wysłania lub Data dokumentu;
- wpisz Numer;
- wpisz Nazwę klienta i jego typ;
- wpisz Język kopii;
- wybierz ewentualnie Załączone dokumenty.
Aby posortować dokumenty na liście, naciśnij ikonę ↑ pojawiającą się po kliknięciu nagłówka danej kolumny.
Skorzystaj z filtra Status, aby przefiltrować pliki według statusu. Korzystając z opcji Zaznacz wszystkie lub Odznacz wszystkie, możesz wybrać lub usunąć wszystkie filtry:
Dodatkowo możesz użyć indywidualnych filtrów do poszczególnych dokumentów:
- Oferta: Ważna do (wstaw datę);
- Zamówienia sprzedaży: Realizacja zamówień (wybierz zrealizowane, do realizacji, niezrealizowane), przewidywana data realizacji (wstaw datę), data realizacji (wstaw datę);
- Faktury proforma: Zestawienie (wybierz rozliczone, nierozliczone, do realizacji), data rozliczenia (wstaw datę)
- Zamówienia zakupu: Realizacja zamówień (wybierz zrealizowane, do realizacji, niezrealizowane), wymagana data realizacji (wstaw datę), data realizacji (wstaw datę).
Jak dodawać i dostosowywać kolumny
W prawym górnym rogu, przed listą, znajduje się przycisk Widok kolumny, który pozwala dostosować kolumny, które mają być wyświetlane w tabeli.
Dodając lub usuwając kolumny, możesz uściślić wyszukiwanie poprzez sortowanie lub filtrowanie wyników według danych, które Cię interesują.