Wybierz opcję Nowy
Jeśli łączysz się z komputera PC/Mac lub innego urządzenia stacjonarnego
Wejdź na stronę panel.fakturasmart.pl i zaloguj się, podając login i hasło.
Wybierz opcję Nowy z menu po lewej stronie i potem List przewozowy. Jeśli menu nie jest widoczne, kliknij ≡.
Jeśli logujesz się z aplikacji
Zaloguj się, jeśli jest to wymagane.
Z menu ≡ wybierz Nowy > List przewozowy
Wypełnij list przewozowy
Pola obowiązkowe do wypełnienia:
- dane dokumentu,
- dane klienta,
- pozycje.
W przypadku braku wypełnienia tych pól list przewozowy jest Niekompletny. Przy próbie wysłania takiego listu system zwróci błąd i zaznaczy brakujące pola na czerwono. Możesz zapisać list przewozowy w statusie niekompletny i dokończyć go później. Taka dokument będzie widoczny w zakładce Sprzedaż w sekcji Listy przewozowe.
Pola nieobowiązkowe:
- załączniki,
- uwagi,
- transport,
- przewoźnik,
- szczegóły zwrotu,
- przypisy.
Dane dokumentu
- Typ klienta: wybierz Sektor prywatny lub Sektor publiczny.
- Format: nie podlega edytcji, dla listu przewozowego zawsze będzie DLN.
- Data dokumentu: możesz ustawić bieżącą datę. Przejdź do ikony kalendarza, jeśli chcesz zmienić datę. Wybrana data nie może być wcześniejsza od daty utworzenia listu przewozowego.
- Miejsce wystawienia (opcjonalnie): pole wstępnie wypełnione danymi wprowadzonymi w menu ⚙️ > Profil Fakturowania > Dostawca > Miejscowość, które można zmienić.
- Data wykonania usługi (opcjonalne): termin wykonania usługi, o której mowa w dokumencie. Może to być konkretna data lub okres, w którym następuje dostawa towarów, realizacja usług lub otrzymanie płatności. Wybierz Okres lub Dokładna data z menu rozwijanego.
- Data/okres: wpisz wprowadź datę lub okres wykonania usługi.
- Nr porządkowy: system automatycznie nadaje kolejny numer porządkowy. Możesz zmienić ten numer, wybierając opcję Edytuj. System ostrzega, że: Wyłączono automatyczną numerację porządkową. Prosimy pamiętać, że numeracja dokumentów musi pozostać unikalna, sekwencyjna, zgodna z porządkiem chronologicznym oraz bez przerw w okresach podatkowych.
Pamiętaj, że jeśli korzystasz z edycji, podczas tworzenia następnego listu przewozowego system przypisze kolejny numer sekwencji po numerze ostatnio wysłanego listu. Zwróć na to uwagę, aby uniknąć luk w numeracji.
Dane klienta
- Szybkie wyszukiwanie klienta: zacznij wpisywać Opis klienta lub Kod kontaktu zapisany w Rejestrze, aby wyświetlić tylko wyniki odpowiadające podanym kryteriom. Wybierz odbiorcę oferty.
- Wyszukaj klienta: skorzystaj z tej opcji, jeśli nie pamiętasz Nazwy klienta ani Kodu kontaktu. Pojawi się lista, w której możesz wybrać odbiorcę spośród wszystkich klientów zapisanych w Rejestrze. Naciśnij Zaznacz.
- Dodaj nowego klienta: skorzystaj z tej opcji, jeśli odbiorca oferty nie widnieje jeszcze w Rejestrze. Otworzy się okno Dodaj kontakt, w którym możesz wprowadzić wszystkie dane zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tym poradniku. Na dole okna widnieje zaznaczona już opcja Zapisz do rejestru. Pozostaw opcję zaznaczoną i kliknij Zapisz, aby zapisać klienta w Rejestrze.
- Odznacz klienta: służy do usunięcia zaznaczenia. Naciśnięcie przycisku spowoduje powrót do ekranu wyboru pokazanego w poprzednich sekcjach tego poradnika.
- Edytuj klienta: służy do zmiany danych klienta. Naciśnięcie przycisku spowoduje przejście do strony Edytuj kontakt umożliwiającej zmianę i dodanie wybranych danych. Wybierz opcję Zapisz do rejestru, aby wprowadzić zmiany również w rejestrze klientów. Jeśli tego nie zrobisz, zmiany będą miały zastosowanie tylko do danej oferty.
Pamiętaj, że lista dostępnych klientów zależy od typu klienta (sektor prywatny lub sektor publiczny), który wybrałeś w sekcji Dane dokumentu.
Język PDF
Wybierz język, polski lub angielski, dla dokumentu w formacie .pdf. Jeśli język pdf został już przypisany do profilu klienta, zostanie on wybrany automatycznie podczas tworzenia dokumentu.
Miejsce docelowe transportu
Jeśli w profilu klienta jest już przypisane miejsce docelowe transportu, zostanie ono automatycznie wyświetlone. Można również wybrać odpowiedni adres z rozwijanego menu.
Jeśli natomiast w profilu klienta nie ma takich informacji, system wyświetli odpowiedni komunikat. Kliknij Dodaj nowe miejsce docelowe. Otworzy się okno, w którym można wybrać to samo miejsce docelowe co adres rozliczeniowy lub wprowadzić odpowiednie informacje. W dolnej części okna pojawi się już zaznaczona opcja Zapisz do rejestru. Kliknij Dodaj, aby przypisać miejsce docelowe do profilu klienta w rejestrze.
Pozycje
- Kod: wpisz kod produktu, jeśli został on wcześniej zapisany w Rejestrze.
- Opis: jeśli nie pamiętasz kodu lub nie jest on przypisany do produktu, Zacznij wpisywać Opis produktu wpisanego do Rejestru i z wyświetlonej listy wyników wybierz ten, który chcesz wstawić.
- Dodaj pozycje: wybierz tę opcję, jeśli nie pamiętasz, jaki Opis lub Kod ma dany produkt. Z pozycji na liście Zaznacz te, które Cię interesują, a następnie kliknij Dodaj pozycje.
Jeśli podczas tworzenia listu przeowozwego chcesz zapisać pozycje w Rejestrze, wybierz Dodaj pozycje a następnie Dodaj nowe. Otworzy się okno Dodaj nową pozycję, w którym możesz wprowadzić wszystkie dane zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tym poradniku.
Na dole okna widnieje zaznaczona już opcja Zapisz do rejestru. Pozostaw opcję zaznaczoną i kliknij Zapisz, aby zapisać produkt w Rejestrze.
W kolumnie Operacje, klikając ikonę ⋯ możesz edytować, zduplikować lub usunąć daną pozycję. Wybierając opcję Dodaj informacje o pozycji, istnieje możliwość oznaczenia pola Obejmuje towary lub usługi z Załącznika nr 15 (opcjonalne), wprowadzenia kwoty akcyzy, GTU lub klasyfikacji procedury.
Załączniki, uwagi
- Załączniki: kliknij Załączniki, przełącz sekcję w tryb aktywny i wybierz plik, którego rozmiar nie przekracza 3.50 MB. Następnie wprowadź opis i potwierdź przyciskiem Zapisz. Jeśli chcesz edytować istniejący załącznik, kliknij ikonę ⋯, wybierz Edytuj, wprowadź zmiany i zapisz. Aby usunąć plik, użyj tej samej ikony i wybierz Usuń.
Po wprowadzeniu zmian kliknij Zapisz, aby je zatwierdzić, lub Anuluj, jeśli chcesz je odrzucić. - Uwagi: w sekcji Uwagi możesz wpisać powód wystawienia listu przewozowego.W oknie Uwagi przełącz sekcję na tryb aktywny, a następnie kliknij Dodaj uwagę i wpisz jej treść (maks. 200 znaków). Jeśli chcesz edytować istniejącą uwagę, kliknij ikonę ⋯ obok niej, wybierz Edytuj, wprowadź zmiany i zapisz. Aby usunąć uwagę, użyj tej samej ikony i wybierz Usuń. Po wprowadzeniu zmian kliknij Zapisz, aby je zatwierdzić, lub Anuluj, jeśli chcesz je odrzucić.
Transport, przewoźnik, szczegóły zwrotu
- Transport: wpisz następujące informacje: Środki transportu, Przedmiot transportu, Liczba opakowań, Opis, Jednostka wagi, Waga brutto/netto, Data i godzina odbioru, Data rozpoczęcia transportu, Data zakończenia transportu.
- Przewoźnik: wybierz z menu Kod kraju i wpisz następujące informacje: Nazwa firmy, Stawka VAT, Numer EORI, Numer prawa jazdy.
- Szczegóły zwrotu: wybierz z menu Typ zwrotu oraz Kraj i wpisz następujące informacje: Kod pocztowy, Miejscowość, Adres.
Przypisy
Domyślnie pole jest wypełnione zgodnie z ustawieniami w menu ⚙️ > Personalizacja > Opcje PDF. Możesz je jednak edytować.
W innym przypadku, aby dodać przypis, kliknij Dodaj w sekcji Przypisy. Wpisz treść przypisów w dostępnym polu tekstowym i naciśnij Zapisz przypisy. Możesz wybrać, czy przypisy mają być widoczne tylko na ostatniej stronie pliku PDF, czy na wszystkich stronach.
Zapisz i wyślij list przewozowy
Aby wysłać list przewozowy do klienta, wybierz opcję Zapisz i wyślij widoczną poniżej przypisów, a następnie wprowadzić adres e-mail klienta. Na koniec kliknij Wyślij wiadomość e-mail.
Opcje zapisu, podglądu i drukowania
- Zapisz: użyj tej opcji, jeśli chcesz zapisać dokument jako wersję roboczą. Zostanie on wówczas wyświetlony w zakładce Sprzedaż w sekcji Listy przewozowe.
- Podgląd: opcja umożliwia zobaczenie dokumentu w trybie podglądu przed jego wysłaniem lub wydrukowaniem.
- Drukuj: użyj tej opcji, jeśli chcesz wydrukować dokument lub zapisać go w formacie .pdf.