Dostępne operacje w księdze kasowej

Przejdź do zakładki Księga kasowa

Wejdź na stronę panel.fakturasmart.pl i zaloguj się, podając login i hasło.

Wybierz Wpływy i płatności > Księga kasowa z menu po lewej stronie. Jeśli menu nie jest widoczne, kliknij ≡.

Zaloguj się, jeśli jest to wymagane.

Z menu ≡ wybierz Wpływy i płatności > Księga kasowa.

Naciśnij ikonę ... w kolumnie Operacje i wybierz interesującą Cię pozycję:

Dostępne działania:

Edytuj - pozwala na modyfikację operacji, np. daty lub kwoty rozliczenia.
Rozlicz - poprzez to działanie potwierdzasz, że wiersz odpowiada rzeczywistej transakcji. Przy kwocie będzie widoczna wówczas ikona .
Zarządzaj załącznikami - dzięki tej opcji możesz dodać załącznik do raty. Plik nie może przekraczać 3,5 MB.
Usuń - usuwa wybraną operację. W przypadku usunięcia operacji, które zostały już rozliczone, system automatycznie usunie również wszystkie powiązane z nimi transakcje bankowe. Usunięcie przelewów wewnętrznych (przelewów własnych) spowoduje jednocześnie skasowanie powiązanych zapisów w rejestrze przychodów i kosztów. Jeśli chcesz usunąć automatycznie wygenerowany przepływ pieniężny, skorzystaj z opcji Edytuj. Następnie oznacz ratę powiązaną z tym przepływem jako nierozliczoną i rozdziel różnicę na pozostałe raty lub dodaj nową ratę.
Duplikuj - działanie dostępne dla operacji wprowadzonych manualnie.
Anuluj rozliczenie - służy do cofnięcia wcześniej dokonanej operacji rozliczeniowej.

Zaznacz wybrane wiersze. Aby zaznaczyć wszystkie elementy widoczne na danej stronie, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu, przy kolumnie Data.

Po zaznaczeniu pola wyboru u góry pojawią się następujące informacje:

liczba zaznaczonych wierszy,
przycisk Zaznacz wszystkie umożliwiający zaznaczenie wszystkich elementów na wszystkich stronach,
rozwijane menu Wybierz działanie.

Wybierz odpowiednią opcję z rozwijanego menu i kliknij przycisk Zastosuj, aby potwierdzić. Dostępne opcje to:

W TYM PRZEWODNIKU