Przejdź do zakładki Księga kasowa
Jeśli łączysz się z komputera PC/Mac lub innego urządzenia stacjonarnego
Wejdź na stronę panel.fakturasmart.pl i zaloguj się, podając login i hasło.
Wybierz Wpływy i płatności > Księga kasowa z menu po lewej stronie. Jeśli menu nie jest widoczne, kliknij ≡.
Jeśli logujesz się z aplikacji
Zaloguj się, jeśli jest to wymagane.
Z menu ≡ wybierz Wpływy i płatności > Księga kasowa.
Na początku wybierz pożądany rok podatkowy
Rozliczenia widoczne na liście odnoszą się do roku podatkowego wybranego w nagłówku strony, np. 2024. Jeśli chcesz zobaczyć rozliczenia z innego roku, zmień go przed przejściem do zakładki:
Jak wyszukać rozliczenie po dacie lub tekście
Aby wyszukać rozliczenie po Terminie płatności, wybierz pożądany parametr z rozwijanego menu, a następnie w polu Zaznacz wybierz pożądany przedział czasowy.
Masz do dyspozycji następujące filtry:
- Bieżący miesiąc,
- Poprzedni miesiąc,
- Bieżący kwartał,
- Poprzedni kwartał,
- Przedział dat.
Kliknij ikonę lupy. W tabeli pojawią się tylko te wyniki, które pasują do zastosowanego filtra. W polu Znaleziono zapisów pojawi się liczba pasujących wyników. Aby anulować wyszukiwanie, wybierz Wyczyść filtry.
W przypadku wybrania opcji Wyszukiwanie tekstu pojawi się wyłącznie pole umożliwiające wyszukiwanie dokumentu po dowolnym tekście spośród dostępnych plików w danej sekcji.
Możesz również dodać filtry. Wystarczy kliknąć ikonę 
, a następnie w polu Inne filtry wybrać odpowiedni nagłówek i zatwierdzić wybór, klikając +.
Aby usunąć wybrany filtr, kliknij -. Jeśli chcesz zakończyć korzystanie z dodatkowych filtrów, skorzystaj z opcji Zamknij wyszukiwanie zaawansowane.
Jak wyszukać rozliczenie za pomocą filtrów w kolumnach
Aby wyszukać rozliczenie, skorzystaj z filtrów w kolumnach, np.:
- wpisz datę w polu Data;
- wpisz Opis lub Klienta;
- wpisz Przychód lub Koszt;
- wybierz Kategorię;
- wybierz Bank;
- wybierz Metodę płatności;
- wybierz Typ.
Aby posortować pozycje na liście, naciśnij ikonę ↑ pojawiającą się po kliknięciu nagłówka danej kolumny.
Jak dodawać i dostosowywać kolumny
W prawym górnym rogu, przed listą, znajduje się przycisk Widok kolumny, który pozwala dostosować kolumny, które mają być wyświetlane w tabeli.
Dodając lub usuwając kolumny, możesz uściślić wyszukiwanie poprzez sortowanie lub filtrowanie wyników według danych, które Cię interesują.