Utwórz nowy dokument na podstawie już istniejącego
Znajdź na liście dokument. Możesz skorzystać z filtrów, postępując zgodnie ze wskazówkami w tym poradniku.
Rozwiń menu ⋯ w kolumnie Operacja i kliknij Utwórz.
W zależności od wybranej pozycji możesz utworzyć inne dokumenty:
- Oferty: możesz utworzyć zamówienie sprzedaży, list przewozowy, fakturę pro forma, fakturę elektroniczną lub fakturę nieelektroniczną.
- Zamówienie sprzedaży: możesz utworzyć fakturę pro forma, fakturę elektroniczną lub fakturę nieelektroniczną.
- Faktury proforma: możesz utworzyć fakturę elektroniczną lub fakturę nieelektroniczną.
- Listy przewozowe: możesz utworzyć fakturę elektroniczną lub fakturę nieelektroniczną.
Na koniec zaznacz pozycję, na podstawie której ma powstać nowy dokument i kliknij Kontynuuj.
Wypełnij pola obowiązkowe nowego dokumentu
Otworzy się okno tworzenia nowego dokumentu ze wstępnie wypełnionymi polami. Upewnij się, że wszystkie informacje zostały poprawnie wprowadzone oraz że wszystkie pola obowiązkowe są wypełnione. Jeśli tego nie zrobisz, system podświetli je na czerwono, a wysłanie nowego dokumentu nie będzie możliwe.
Na koniec użyj opcji Zapisz i wyślij, Wygeneruj lub Wyślij w zależności od nowo utworzonej pozycji.
Dokument, na podstawie którego utworzono nową pozycję, będzie widoczny jako załącznik.
Opcja Utwórz nie jest dostępna dla pozycji o statusie Niekompletna.