Filtrowanie według typu klienta
Wybierając typ klienta faktury z rozwijanego menu, można filtrować wyszukiwanie w ramach klientów zapisanych w Sektor publiczny lub Sektor prywatny:
Szybkie wyszukiwanie klienta
Zacznij wpisywać Opis klienta lub Kod kontaktu zapisany w Rejestrze, aby wyświetlić tylko wyniki odpowiadające podanym kryteriom. Wybierz odbiorcę faktury:
Wyszukiwanie klienta
Nie pamiętasz nazwy klienta ani kodu kontaktu? Skorzystaj z opcji Wyszukaj klienta:
Pojawi się okno Wybierz klienta, w którym możesz wybrać odbiorcę faktury spośród wszystkich klientów zapisanych w Rejestrze. Aby wybrać klienta, naciśnij przycisk Zaznacz.
Jak dodać klienta
Jeśli odbiorca faktury nie widnieje jeszcze w Rejestrze, wybierz opcję Dodaj nowego klienta:
Otworzy się okno Dodaj kontakt, w którym możesz wprowadzić wszystkie dane zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tym poradniku.
Na dole okna widnieje zaznaczona już opcja Zapisz do rejestru. Pozostaw opcję zaznaczoną i kliknij Zapisz, aby zapisać klienta w Rejestrze.
Jak edytować wybranego klienta
Po wybraniu klienta zobaczysz następujące przyciski:
- Odznacz klienta służący do usunięcia zaznaczenia. Naciśnięcie przycisku spowoduje powrót do ekranu wyboru pokazanego w poprzednich sekcjach tego poradnika.
- Edytuj klienta służący do zmiany danych klienta. Naciśnięcie przycisku spowoduje przejście do strony Edytuj kontakt umożliwiającej zmianę i dodanie wybranych danych. Wybierz opcję Zapisz do rejestru, aby wprowadzić zmiany również w rejestrze klientów. Jeśli tego nie zrobisz, zmiany będą miały zastosowanie tylko do danej faktury.