Dane płatności powiązane z danym klientem widnieją w Rejestrze
Jeśli dla danego klienta wprowadzonego do Rejestru wypełniono sekcję Informacje dodatkowe > + Metoda płatności, Bank, Waluta, przy wyborze tego klienta jako odbiorcy faktury Dane płatności zostaną wstępnie wypełnione danymi z Rejestru.
Możesz je pozostawić bez zmian lub edytować, korzystając z opcji Zmień dane płatności.
Dane płatności powiązane z danym klientem nie widnieją w Rejestrze
Jeśli dla danego klienta wprowadzonego do Rejestru sekcja Informacje dodatkowe > + Metoda płatności, Bank, Waluta nie została wypełniona, Dane płatności będą puste i należy je uzupełnić, korzystając z opcji Dodaj dane płatności.
Pola do wypełnienia lub edycji
W oknie Dodaj dane płatności lub Zmień dane płatności należy wypełnić lub edytować następujące pola:
Płatność
Wybierz metodę płatności spośród tych zapisanych w Rejestrze.
W przypadku ustawienia płatności gotówką, kartą kredytową, czekiem lub przelewem bankowym po 30 dniach jako płatności domyślnej, liczba rat wynosi 1 i nie podlega zmianie.
Metoda płatności
Pole jest wstępnie wypełnione danymi ustawionymi w menu Płatność.
Raty
Korzystając z ikony kalendarza, możesz zmienić termin płatności raty i oznaczyć ją jako Rozliczoną w kolumnie Rozliczenie.
Jeśli utworzono nową metodę płatności z wartością wyższą niż 1 ustawioną w polu Liczba rat, można oznaczyć jako rozliczone wybrane pojedyncze raty lub skorzystać z opcji Ustaw wszystkie jako rozliczone, aby oznaczyć jednocześnie wszystkie raty.
Dla każdej raty wyświetlane jest pole Data płatności, w którym należy wpisać lub wybrać przy użyciu ikony kalendarza faktyczną datę otrzymania płatności.
Rozliczenie
Pole nieedytowalne, w którym wyświetlany jest status Rozliczone, Częściowo rozliczone lub Nierozliczone w zależności od ustawień dotyczących rat. Statusy dotyczą otrzymania płatności za całą fakturę.
Bank
Jeżeli pole jest aktywne (nie dotyczy płatności gotówką lub kartą kredytową), możesz wybrać bank do opłacenia faktury. Na liście zobaczysz banki zapisane w Rejestrze.