Jak wysłać fakturę
Aby wysłać Elektroniczną fakturę lub Elektroniczną fakturę korygującą, naciśnij przycisk Wyślij u dołu strony.
W przypadku Faktury i Faktury korygującej naciśnij przycisk Wystaw.
Jeśli chcesz zobaczyć podgląd faktury, naciśnij przycisk Podgląd. Wyświetli się podgląd dokumentu z możliwością jego wydrukowania. Naciśnij przycisk Edytuj, aby wyjść z podglądu.
Kompletna faktura z wypełnionymi polami obowiązkowymi
Jeśli wszystkie pola obowiązkowe zostały wypełnione, w oknie, które się otworzy, naciśnij ponownie przycisk Wyślij lub Wystaw.
Mogą wystąpić dwa przypadki:
Przypadek 1: Faktura zostanie wysłana od razu do klienta, jeśli dla tego klienta w Rejestrze zaznaczono opcję Przy przesyłaniu faktury jej kopia w formacie PDF zawsze zostanie wysłana pod podany adres.
Możesz od razu utworzyć nową fakturę, korzystając z przycisku Utwórz nową fakturę.
Przypadek 2: Należy potwierdzić, czy wysłać fakturę do klienta, jeśli dla tego klienta w Rejestrze nie zaznaczono opcji Przy przesyłaniu faktury jej kopia w formacie PDF zawsze zostanie wysłana pod podany adres.
Naciśnij ponownie przycisk Wyślij wiadomość e-mail.
Otworzy się okno zatytułowane Wyślij kopię dokumentu, w którym możesz wpisać maksymalnie trzy adresy e-mail, na które chcesz wysłać kopię faktury.
Pola E-mail są już wypełnione, jeśli zapisano jeden lub więcej adresów e-mail dla tego klienta w Rejestrze, ale możesz zmienić wszystkie adresy.
Potwierdź wysłanie, naciskając przycisk Wyślij wiadomość e-mail:
Naciśnij Zamknij, aby zakończyć operację. Możesz od razu utworzyć nową fakturę, korzystając z przycisku Utwórz nową fakturę.
Niekompletna faktura z brakującymi polami obowiązkowymi
W oknie, które się otworzy, naciśnij ponownie przycisk Wyślij lub Wystaw. Jeśli nie wypełniono wszystkich pól obowiązkowych, faktura nie może być wysłana, a system wskaże na czerwono brakujące pola obowiązkowe.
Jak zapisać fakturę w wersji roboczej
Możesz zapisać fakturę jako wersję roboczą i dokończyć później. Wybierz Zapisz jako wersję roboczą u dołu strony.
Aby uniknąć błędów w numeracji i datowaniu dokumentów, pola data i nr porządkowy są przydzielane automatycznie przez system przy ponownym otwarciu dokumentu.
W razie potrzeby możesz je edytować przed wysłaniem. Data nie może być wcześniejsza od daty bieżącej, a w przypadku zmiany numeracji faktur, system przypomina, że: Wyłączono automatyczną numerację sekwencyjną. Należy pamiętać, że numeracja dokumentów musi pozostać unikalna, sekwencyjna i zgodna z porządkiem chronologicznym bez przerw w okresach podatkowych.