Wybierz opcję Nowa faktura
Wejdź na stronę panel.fakturasmart.pl i zaloguj się, podając login i hasło.
Jeśli łączysz się z komputera PC/Mac lub innego urządzenia stacjonarnego
Wybierz opcję Nowa faktura z menu po lewej stronie. Jeśli menu nie jest widoczne, kliknij ≡.
Jeśli łączysz się z urządzenia mobilnego
Naciśnij ≡ i wybierz opcję Nowa faktura.
Wypełnij fakturę korygującą
Jeśli chcesz wystawić fakturę korygującą z poprawionymi danymi, jako Typ dokumentu wybierz Elektroniczną fakturę korygującą lub Fakturę korygującą.
Otworzy się okno zatytułowane Wybierz fakturę do korekty, w którym należy wybrać utworzoną wcześniej fakturę wymagającą korekty.
Możesz wybrać fakturę z listy, na której wyświetlanych może być jednocześnie od 5 do 100 wyników, lub wyszukać fakturę po takich danych jak:
- Nr dokumentu (wpisz numer faktury w polu),
- Data dokumentu (wpisz datę faktury w polu),
- Klient (wpisz odbiorcę faktury w polu),
- Status (wybierz status faktury z rozwijanego menu).
Aby posortować faktury na liście, naciśnij ikonę strzałki przy danej kolumnie:
Aby wybrać fakturę, naciśnij przycisk Zaznacz. Wszystkie pola zostaną wypełnione danymi z wybranego dokumentu.
Postępując zgodnie z odpowiednimi poradnikami, wprowadź pożądane poprawki w sekcjach:
Aby anulować fakturę o statusie Wygenerowana lub Wystawiona, należy zmienić cenę na zero dla wszystkich pozycji.
Wyślij fakturę korygującą
Aby wysłać fakturę, wybierz Wyślij lub Wystaw, w zależności od wybranego Typu dokumentu. W tym poradniku znajdziesz wszystkie kroki, które musisz wykonać.
Po wysłaniu faktury plik .xml starej faktury będzie zawierać zarówno dane z poprzedniej faktury, jak i nowo wprowadzone poprawki.