Wybierz opcję Nowa faktura
Wejdź na stronę panel.fakturasmart.pl i zaloguj się, podając login i hasło.
Jeśli łączysz się z komputera PC/Mac lub innego urządzenia stacjonarnego
Wybierz opcję Nowa faktura z menu po lewej stronie. Jeśli menu nie jest widoczne, kliknij ≡.
Jeśli łączysz się z urządzenia mobilnego
Naciśnij ≡ i wybierz opcję Nowa faktura.
Wypełnij fakturę w formie nieelektronicznej
Jeśli chcesz wysłać fakturę w formie nieelektronicznej, wybierz opcję Faktura w polu Typ dokumentu.
Pola obowiązkowe do wypełnienia:
W przypadku braku wypełnienia tych pól faktura jest Niekompletna. Przy próbie wysłania takiej faktury system zwróci błąd i zaznaczy brakujące pola na czerwono.
Możesz zapisać fakturę jako wersję roboczą i dokończyć później.
Pola nieobowiązkowe:
Wyślij fakturę w formie nieelektronicznej
Aby wystawić Fakturę lub Fakturę korygującą, naciśnij przycisk Wystaw. W tym poradniku znajdziesz wszystkie kroki, które musisz wykonać.
Twoja faktura w formie nieelektronicznej została wystawiona i zapisana w folderze Faktury wystawione, ale nie zostanie ona wysłana do KSeF.
Jeśli kopia faktury nie została wysłana klientowi e-mailem, w folderze Faktury wystawione faktura będzie miała status Wygenerowana.
Jeśli kopia faktury została wysłana klientowi e-mailem, w folderze Faktury wystawione faktura będzie miała status Wysłana.
Opcje dostępne po utworzeniu i wysłaniu faktury w formie nieelektronicznej
Wybierz folder Faktury wystawione z menu po lewej stronie. Jeśli menu nie jest widoczne, kliknij ≡.
Wyszukaj faktury w formie nieelektronicznej, filtrując je według Typu dokumentu.
Na liście pojawią się tylko faktury wybranego typu. Korzystając z menu ⋯ w kolumnie Operacja, możesz wykonać następujące czynności:
Prześlij
Umożliwia wysłanie faktury do KSeF. System ostrzega, że zostanie zachowany oryginalny format i numeracja dokumentu. Naciśnij przycisk Prześlij, aby potwierdzić.
Faktura otrzyma status: Wystawiona. Zapoznaj się z tym poradnikiem, aby zobaczyć możliwe statusy faktury elektronicznej.
Oznacz jako przesłana
Opcja ta jest aktywna dla faktur ze statusem Wygenerowana. Pozwala ona oznaczyć fakturę jako Wysłana, czyli dostarczona klientowi.
Aby potwierdzić, w wyświetlonym oknie naciśnij ponownie przycisk Oznacz jako przesłana.
Anuluj
Umożliwia anulowanie faktury w formie nieelektronicznej. Aby potwierdzić, w wyświetlonym oknie naciśnij ponownie przycisk Oznacz jako usunięte.